Фильм рассказывает о работе Михаила Афанасьевича Булгакова в начале 20-х годов прошлого века журналистом в московских газетах и журналах и о его участии в труппе бродячих актёров. Во сне писателю является Господин в сером камзоле, воле которого Булгаков не может противостоять. Но Господин проигрывает Булгакову золотой треугольник (душу), приносящий удачу.

Путешественник приезжает на далёкий тропический остров, где знакомится с местной будничной и далёкой от экзотики жизнью, а затем переживает необычную встречу в море.

После трудового лагеря Сергей Параджанов, отлучённый от мира кино, создаёт шедевры из ничего: продаёт мифы на улицах Тбилиси, превращает грузинские поминки в театр, а свой огород – в сад чудес. Когда все пути закрыты, настоящий художник найдёт новый. Но и этот путь оказывается под угрозой.

Бабуля с дедулей прожили долгую и счастливую жизнь, продолжая радоваться мелочам. Но однажды утром бабушка обнаруживает, что её супруг превратился в огромную неповоротливую черепаху, бок о бок с которой ей придётся научиться жить.

История о нейроотличном мальчике Пете. Он как будто находится по ту сторону стекла, разделяющего его мир и наш. Обычным людям трудно понять Петю, а ему трудно приспосабливаться к этому слишком сложному для него миру.
Раз листок, два листок.
Раз ступенька, два шажок.
Здесь я есть, там меня нету.
Я хочу дойти до света!

Фильм создан в рамках лаборатории Дома Радио «Сдуй речь в пыль». Он посвящён французской поэтессе Жизель Прассинос и основан на ее раннем стихотворении «Corvée», написанном в 1934 году, когда ей было всего 14 лет. «Corvée» рассматривается как сюрреалистический текст, его ритм важнее, чем его смысл, поэтому в фильме нет перевода. Героиня находится в пространстве между сном и пробуждением, бытовые звуки трансформируются в странные образы, игра рождает текст и одновременно становится ритуалом посвящения в поэты.

Подруги отправляются в путешествие навстречу жаркому лету. Но до лета еще надо доехать, а главное – преодолеть поле.

Клип на песню «Fiston» исполнителя Charly, в которой отец обращается к своему будущему сыну, чтобы рассказать о парадоксах и реалиях современного мира.

Надя – это персонаж небольшой повести, которую пишет Сценарист. Наде чуть за сорок, она работает в кинотеатре билетным контролёром. Не замужем, но есть мужчина, который время от времени к ней приходит. Сценаристу кажется, что история получается скучной, он начинает портить Наде жизнь и доводит её до отчаяния.